全球4G商用網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　按照國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）所制定IMT-Advanced(俗稱“4G”)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)為標(biāo)準(zhǔn)4G技術(shù)，2013年6月韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商SK全球率先推出LTE-A網(wǎng)絡(luò)，韓國(guó)成為首個(gè)真正商用4G網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)。在標(biāo)準(zhǔn)4G出現(xiàn)之前，3GPP Long Term Evolution（LTE或4G LTE）與Mobile WiMAX都被認(rèn)為或宣稱為4G技術(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)來(lái)講實(shí)為3.9G或準(zhǔn)4G。目前，更多國(guó)家或市場(chǎng)認(rèn)可LTE作為4G技術(shù)，普遍將2009年12月北歐運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera在瑞典與挪威推出的LTE網(wǎng)絡(luò)作為全球首個(gè)4G網(wǎng)絡(luò)。

　　截至10月17日，全球有83國(guó)家已商用LTE網(wǎng)絡(luò)，全球合計(jì)有222個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2013年年底將有93國(guó)家商用LTE網(wǎng)絡(luò)，LTE網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到260個(gè)，截至2013年第二季度，全球LTE用戶數(shù)達(dá)1.26億戶。

　　以下將分別探討瑞典與挪威兩個(gè)4G市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析LTE發(fā)展機(jī)遇與問(wèn)題。

　　一、瑞典LTE發(fā)展情況

　　1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

　　目前，瑞典LTE網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全部人口區(qū)域，主要由Telia, Telenor, Tele2 與Three四家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供。截至2012年底，Telia（TeliaSonera）的LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋瑞典700多個(gè)城鎮(zhèn)，覆蓋95%人口區(qū)域，2013年將達(dá)到1400個(gè)城鎮(zhèn)，2014年LTE網(wǎng)絡(luò)將覆蓋99%的人口區(qū)域。Telenor與Tele2在2010年聯(lián)合部署4G網(wǎng)絡(luò)，2013年將覆蓋99%人口區(qū)域。Three在2011年下半年推出4G網(wǎng)絡(luò)，2014年將覆蓋95%人口區(qū)域。

　　瑞典LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保持領(lǐng)先地位，堪稱全球最好的LTE網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)英國(guó)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試公司OpenSignal在2013年2月發(fā)布的全球LTE測(cè)速報(bào)告， 瑞典是全球4G網(wǎng)絡(luò)速度最快國(guó)家，平均下載速度達(dá)22.1Mbs，瑞典在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面仍然保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　2、用戶發(fā)展

　　瑞典4G網(wǎng)絡(luò)在全球處于領(lǐng)先定位，然而瑞典4G用戶滲透率卻一直處于較低水平。根據(jù)PTS（瑞典通信局）最新通信報(bào)告，截至2012年底，瑞典4G用戶僅為24萬(wàn)戶，占瑞典1394.6萬(wàn)總移動(dòng)用戶數(shù)的1.72%。

　　雖然用戶數(shù)較少，但瑞典LTE用戶數(shù)開始快速增長(zhǎng)，2012年12月瑞典LTE用戶數(shù)同比去年增長(zhǎng)706%，相比同期全球LTE用戶增長(zhǎng)快63個(gè)百分點(diǎn)，瑞典LTE用戶增長(zhǎng)速度開始超越全球LTE用戶增長(zhǎng)速度。

　　全球LTE用戶半年增長(zhǎng)率呈持續(xù)下滑趨勢(shì)，而瑞典LTE用戶半年增長(zhǎng)率在2012年底出現(xiàn)逆向增長(zhǎng)，同時(shí)超越同期的全球LTE用戶增長(zhǎng)。

　　根據(jù)CEOWORLD Magazine在9月份的報(bào)告，預(yù)計(jì)瑞典LTE用戶數(shù)達(dá)到140萬(wàn)戶，占移動(dòng)用戶數(shù)比將達(dá)到14.0%，LTE用戶滲透率將僅此于美國(guó)，全球排名第五。相比韓國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)家LTE用戶滲透率，瑞典LTE用戶滲透率依然偏低，但基于較好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)瑞典LTE滲透率將快速上升，將再度引領(lǐng)全球LTE的發(fā)展。

　　3、移動(dòng)寬帶發(fā)展

　　截至2012年底，瑞典移動(dòng)寬帶用戶數(shù)達(dá)到700萬(wàn)戶，同比去年增長(zhǎng)180萬(wàn)戶，增長(zhǎng)達(dá)34%，移動(dòng)寬帶的快速增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)更多用戶向4G遷移。

　　二、挪威LTE發(fā)展情況

　　1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

　　TeliaSonera屬下挪威公司NetCom在2009年商用挪威第一個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)，在近期宣傳稱其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋140城鎮(zhèn)，220萬(wàn)人，覆蓋44%的人口區(qū)域。挪威第一大運(yùn)營(yíng)商Telenor在2012年下半年推出LTE網(wǎng)絡(luò)，近期建成挪威第1000個(gè)4G基站，覆蓋大概30%-40%的人口區(qū)域，到2013年第覆蓋將達(dá)到50%的人口區(qū)域，2016年目標(biāo)LTE的網(wǎng)絡(luò)覆蓋將達(dá)到90%人口區(qū)域。

　　挪威政府已經(jīng)決定投放800MHz的頻譜牌照，并規(guī)定贏得牌照的運(yùn)營(yíng)商須在5年內(nèi)完成98%的人口區(qū)域LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

　　2、用戶發(fā)展

　　挪威LTE早期發(fā)展同樣并不理想，NetCom在今年5月份才對(duì)手機(jī)用戶開放4G服務(wù)，Telenor則在去年年底提供手機(jī)4G服務(wù)。根據(jù)挪威通信局（Norwegian Post and Telecommunications）2012年通信報(bào)告，截至2012年底，LTE用戶數(shù)僅為83500戶，占總移動(dòng)用戶數(shù)的1.46%。

　　但近期Telenor在10月份公布數(shù)據(jù)，Telenor的LTE用戶數(shù)已達(dá)到40萬(wàn)戶，若按Telenor在挪威50%的市場(chǎng)份額計(jì)算，挪威10月份LTE用戶數(shù)或達(dá)到80萬(wàn)戶，LTE用戶滲透率將上升至13%。

　　3、移動(dòng)寬帶

　　根據(jù)挪威2012年通信報(bào)告，截至2012年底，移動(dòng)寬帶用戶數(shù)達(dá)到78.8萬(wàn)戶，同比去年增加8.1萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)11.5%。移動(dòng)寬帶依然保持快速增長(zhǎng)，移動(dòng)寬帶強(qiáng)勁需求將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)4G用戶的發(fā)展。

　　三、全球首個(gè)4G市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀總結(jié)

　　無(wú)論瑞典還是挪威，在前期4G市場(chǎng)發(fā)展并不理想。自2009年至2012年4G用戶數(shù)并未得到有效發(fā)展，與其他大多數(shù)歐洲國(guó)家一樣，都率先推出商用4G網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)多年未見(jiàn)有發(fā)展效果，反而后期商用的北美、亞太等地區(qū)后來(lái)居上，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)將歐洲拋在后面。根據(jù)GSA （全球移動(dòng)供應(yīng)商）最新數(shù)據(jù)，截至2013年第二季度，北美LTE用戶數(shù)占全球LTE用戶數(shù)占比達(dá)51.4%，亞太LTE用戶數(shù)占43.4%，歐洲LTE用戶數(shù)僅為3.7%。歐洲LTE發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后其他地區(qū)。

　　瑞典、挪威市場(chǎng)并不獨(dú)立于歐洲的市場(chǎng)，瑞典、挪威的主要運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera、Telenor、Tele2等在歐洲其他地區(qū)都有LTE布局，歐洲LTE市場(chǎng)所面臨的問(wèn)題同樣是瑞典、挪威所面臨的問(wèn)題。

　　瑞典、挪威前期發(fā)展落后的主要原因，或者歐洲LTE發(fā)展落后的主要原因，概括為終端缺乏、大環(huán)境不利、舊網(wǎng)絡(luò)的抵觸等。

　　1、終端缺乏

　　截至2012年底，挪威市場(chǎng)僅有少量的手機(jī)終端支持4G網(wǎng)絡(luò)，大多數(shù)4G終端為移動(dòng)無(wú)線路由，4G服務(wù)僅限于移動(dòng)寬帶服務(wù)。

　　當(dāng)瑞典與挪威在2009年推出4G網(wǎng)絡(luò)，蘋果并沒(méi)有選擇支持他們以及其他歐洲地區(qū)。即使2012年上市的iphone5僅支持歐洲少部分地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)，大部分地區(qū)并不支持，包括瑞典、挪威。而美國(guó)早在2010年就上市4G版的iphone。

　　豐富高端手機(jī)設(shè)備與移動(dòng)無(wú)線路由驅(qū)動(dòng)美國(guó)LTE市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，但歐洲各國(guó)市場(chǎng)規(guī)模較小以及本地運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有足夠的規(guī)模實(shí)力去獲得蘋果等手機(jī)終端廠家支持。終端缺乏導(dǎo)致瑞典、挪威等歐洲國(guó)家LTE發(fā)展極度緩慢。

　　2、大環(huán)境不利

　　歐洲正面臨經(jīng)濟(jì)困境，整個(gè)歐盟地區(qū)存在100多家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，前期3G無(wú)線頻譜投資導(dǎo)致負(fù)責(zé)沉重，加上歐盟對(duì)運(yùn)營(yíng)商實(shí)施重度監(jiān)管，部分政策甚至不利于LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。以上種種因素導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收受損，致其難以加快投資更快的LTE網(wǎng)絡(luò)。部分運(yùn)營(yíng)商債務(wù)沉重，財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)受損，都想盡可能長(zhǎng)的時(shí)間里榨取3G資產(chǎn)的價(jià)值，從而遏止移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向4G網(wǎng)絡(luò)的步伐。

　　3、舊網(wǎng)絡(luò)抵觸

　　在通常固網(wǎng)寬帶不發(fā)達(dá)的地區(qū)，才會(huì)更有助于4G發(fā)展，彌補(bǔ)固網(wǎng)寬帶不足。歐洲大部分地區(qū)擁有優(yōu)質(zhì)的固網(wǎng)寬帶，客戶通過(guò)wifi接入同樣可獲得高速的移動(dòng)上網(wǎng)體驗(yàn)，加上成熟的3G網(wǎng)絡(luò)，4G在部分地區(qū)的發(fā)展顯得并不必要，更多用戶已經(jīng)習(xí)慣現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)3G服務(wù)與固網(wǎng)服務(wù)的搭配。瑞典同樣擁有發(fā)達(dá)的固網(wǎng)寬帶，優(yōu)質(zhì)固網(wǎng)寬帶一定程度阻遏4G的發(fā)展。

　　歐洲沒(méi)有統(tǒng)一通信市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商不能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)降低投資成本，同時(shí)因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不能形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的運(yùn)營(yíng)商。雖然以上種種因素在前期不斷阻遏歐洲LTE市場(chǎng)的發(fā)展，但LTE產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，移動(dòng)數(shù)據(jù)成本壓力不斷增加，歐洲運(yùn)營(yíng)商開始加快4G網(wǎng)絡(luò)投資，歐洲4G市場(chǎng)將引來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。而作為全球首個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的瑞典、挪威將引領(lǐng)歐洲走出4G發(fā)展的低谷。

　　瑞典、挪威種種跡象顯示LTE用戶將快速增長(zhǎng)，加上目前產(chǎn)業(yè)鏈成熟，LTE終端快速增加，根據(jù)GSA最新數(shù)據(jù)，全球LTE終端將達(dá)到1064款，其中智能手機(jī)達(dá)到360款。同時(shí)挪威Telenor在年初宣布其網(wǎng)絡(luò)將支持iPhone 5。隨著Telia未來(lái)將部署1800Mhz頻譜，瑞典未來(lái)也可能獲得iPhone的支持。瑞典、挪威成為首個(gè)4G市場(chǎng)，早期投資并非不明智之舉，正因?yàn)槿鸬?、挪威的網(wǎng)絡(luò)早期布局，后期才能在產(chǎn)業(yè)鏈成熟之時(shí)騰飛猛進(jìn)的發(fā)展。（賽立信通信研究部 謝劍超）